Lancer un cabinet en sécurité financière est une chose. Réussir à générer rapidement des leads qualifiés, des rendez-vous concrets et un agenda rempli en est une autre.
Dans cette étude de cas, nous analysons comment une conseillère en sécurité financière au Québec a réussi à obtenir des résultats impressionnants en seulement 10 jours, grâce à une stratégie marketing hybride combinant contenu, publicité et automatisation.
Le défi : générer des clients dès le lancement du cabinet
Juliane, conseillère en sécurité financière, venait tout juste de lancer son cabinet à son compte.
Ses objectifs étaient clairs :
- générer des leads qualifiés
- bâtir une présence en ligne crédible
- transformer le marketing en appels et en rendez-vous
Elle ne cherchait pas de la visibilité vide. Elle voulait que le téléphone sonne.
La stratégie marketing choisie : contenu + publicité en symbiose
Plutôt que d opter pour une seule approche, la stratégie mise en place repose sur un principe simple mais puissant : le marketing fonctionne mieux quand les leviers travaillent ensemble.
La stratégie comprenait :
- du contenu vidéo stratégique
- des publicités Facebook premium
- une structure de conversion optimisée
L objectif n était pas de poster du contenu au hasard, mais de créer un écosystème marketing cohérent, orienté vers la prise de rendez-vous.
Une segmentation essentielle : entrepreneurs et particuliers
Juliane dessert deux clientèles distinctes : les entrepreneurs et les particuliers.
Elle possédait déjà une base de données clients, mais celle-ci n avait jamais été segmentée ni exploitée stratégiquement.
La première décision clé a donc été de séparer clairement les audiences, tant dans le message que dans le parcours marketing.
Création de deux landing pages en une seule journée
En moins d une journée, deux landing pages distinctes ont été créées.
Landing page pour entrepreneurs
Cette page s adresse directement aux entrepreneurs avec un message clair : Vos finances d entrepreneur méritent une vraie structure.
- design premium
- positionnement professionnel
- approche axée sur la vision globale des finances
Aucune page agressive ou dépassée. Une landing crédible, moderne et alignée avec une clientèle d affaires.
Landing page pour particuliers
La seconde page cible les particuliers :
- message plus accessible
- enjeux financiers personnels bien définis
- ton rassurant et structuré
Chaque audience a son propre message, son propre parcours.
Deux vidéos, deux messages, une meilleure qualification des leads
Pour soutenir ces pages, deux vidéos distinctes ont été produites : une vidéo pour les entrepreneurs et une vidéo pour les particuliers.
Cette approche permet :
- une meilleure compréhension du message
- une segmentation automatique des leads
- une qualification plus précise dès l entrée
Les prospects ne sont plus mélangés. Ils s orientent eux-mêmes vers la bonne solution.
Le rôle clé du contenu organique sur Instagram
Avant de pousser massivement la publicité, un travail a été fait sur le contenu organique.
Pourquoi ? Parce que les prospects vérifient toujours : le profil Instagram, la crédibilité, la constance du message.
Une page vide nuit à la conversion. Une page active renforce la confiance.
Publicités Facebook premium : miser sur des concepts originaux
La publicité a ensuite été lancée avec une approche moderne :
- pas de simples changements de hooks
- des concepts créatifs originaux
- un message centré sur le big picture financier
Le discours ne commence pas par les produits, mais par une question essentielle : Comment veux-tu que ton argent travaille pour toi ?
Les produits viennent ensuite. La stratégie passe avant la vente.
Automatisation et prise de rendez-vous intelligente avec l IA
Une fois les leads générés, le système prend le relais.
Les prospects sont :
- dirigés vers un calendrier de rendez-vous
- préqualifiés par une IA
- filtrés avant tout contact humain
Résultat : moins de temps perdu, moins de tâches administratives, plus de temps consacré aux bons prospects.
Les résultats après seulement 10 jours
Après seulement 10 jours d opération :
- 37 rendez-vous déjà bookés
- un agenda presque complet pour la semaine suivante
- un système qui continue de générer des leads chaque jour
Ces résultats ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont le produit d une stratégie bien exécutée.
Pourquoi cette stratégie fonctionne aussi rapidement
Trois facteurs expliquent la rapidité des résultats :
Une offre solide et une expertise réelle
Juliane maîtrise son domaine. Le marketing ne crée pas la valeur, il l amplifie.
Sans expertise, aucune publicité ne peut générer de vrais résultats.
Une collaboration efficace
Les contenus ont été produits rapidement grâce à une bonne communication et une vision claire.
Une collaboration fluide accélère tout.
Une confiance accordée à la stratégie
Juliane a fait confiance au processus. Elle n a pas cherché à tout contrôler ou à modifier le plan à chaque étape.
Cette confiance a permis une exécution rapide et cohérente.
Conclusion : le marketing financier en 2026
Cette étude de cas démontre que le marketing pour les conseillers en sécurité financière ne doit pas être compliqué.
Avec une bonne stratégie, une segmentation claire et une exécution professionnelle, les résultats peuvent arriver rapidement.
Si tu es conseiller financier ou entrepreneur et que tu veux structurer ton marketing pour générer des leads qualifiés, on peut en discuter.